Российские операторы ТВ в минувшем году подключили менее 1 млн новых абонентов, безошибочнее - 930 тыс. Это, вроде как, говорит о замедленьи рынка, с другой, с учетом его специфики, - о том, что данный сегмент по-прежнему перспективен. ARPU вырос на 10%, ценовой демпинг остановлен, абоненты привыкают выплачивать за дополнительные сервисы. Общая абонентская база платного ТВ в России достигла 42,13 млн домохозяйств.
Безусловно вдвоем
Аналитики TelecomDaily подвели итоги рынка платного ТВ за 2017 год. Традиционно было занимательно наблюдать за первой пятеркой операторов, на которых пришлось 90% подключений. Лидеры, «Триколор ТВ» (12 млн 280 тыс. абонентов) и «Ростелеком» (9 млн 780 тыс.), по-прежнему оторвались так значительно, что идущие следом отстают от них по объему абонентской базы более чем в 3-4 раза.
«Ростелеком» сохранил за собой максимальные темпы комплекта новых абонентов - почти 50% всех новых подключений по конечным итогам года (или 480 тыс. абонентов). Таким образом, абонентская базну а в течение годну а выросла более чем на 5%. Такие темпы объясняются тем, что у оператора длится перевод регионов (не миллионников причем даже уже не райцентров, а средних и малых населенных пунктов) с медных сетей на оптику. А в больших городах оператор успешно работает со строящимися объектами, а при заселении уже готов подключать квартиру. При любом из этих вариантов абонент получает тариф, в каком стоимость «интернета + ТВ» не очень значительно отличается от одного интернет-доступа, а приставка для ТВ выдается за символическую арендную плату. По информации компании, сейчас более 80% новых абонентов избирают пакетные предложения ШПД + ТВ.
«Триколор ТВ» показал более умеренный рост - плюс 140 тыс. абонентов за год. Спутниковый сегмент растет уже не так живо, однако стабильно, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусочков. Позиции «Триколора» мощны там, где проводной сети нет вообще, - а таких территорий в стране довольно, напоминает он. Кроме того, в 2017 году оператор назвал одной из стратегических задач работу на Дальнем Востоке, где у него выросла зона охвата.
Другие участники первой пятерки, не имея такого непомерного задела по количеству абонентов, значит и дело меняются местами, исходя из рыночной конъюнктуры. Так, в 2015 году третье место занимал МТС (теперь оператор - на пятом, 2 млн 796 тыс. абонентов), уже в финале года на него вышел «Орион», который демонстрировал существенный органический рост, но к финалу 2017 с помощью ряда M&A-сделок «ЭР-Телеком» сумел обойти «Орион» и закрепиться на третьем месте. «Орион» и сейчас показывает хорошие темпы роста - 122 тыс. абонентов в течение года (порядка 4,8%, общее количество - 3 млн 75 тыс.), но «ЭР-Телеком», выкупив региональные активы «Вест Колл» и «Акадо», прибавил 372 тыс., то бишь вырос на 12,5% в течение года (до 3 млн 342 тыс.). Рост МТС (36 тыс. абонентов) на этом фоне выглядит бессильно, однако по конечным итогам 2016-го оператор подключил всего 16 тыс. абонентов.
В текущей ситуации у игроков федерального уровня не так много вариантов для наращивания абонентской базы. Это могут являться инвестиции в расширение охвата или покупку чужих абонентов. И «ЭР-Телеком», и «Ростелеком» вели переговоры о покупке «Акадо» - в данном случае на кону не только почти миллион абонентов, но и стратегически с помпой московский рынок.
«Наиболее занимательные тренды развития рынка платного телевидения сегодня формируются вне рамок органического роста. Большинство участников, ориентированных на долгосрочную стратегию развития, заинтересованы в расширении своего пребыванья в разных средах вещания, поиске новых аудиторий для своих услуг, а также в выходе на новые территории. Ресурсы при этом неоднородны, поэтому в ближайшей перспективе нас ждет время конвергентных продуктов и стратегических партнерств», - говорит гендиректор «Орион» Кирилл Махновский.
На 15 руб. больше
Тем не менее, именно развитие собственных продуктов, но не наращивание абонбазы, считают своим приоритетом все опрошенные TDaily операторы ТВ. В данном случае им проще избежать участи «трубы», так как пойдет речь о контенте, который ещё бы монетизируется. Скачать фильм с торрента на флешку и запустить на телевизоре уже труднее, чем на таком же самом телевизоре нажать на кнопку «оплатить».
В отчете говорено, что в течение года ARPU в среднем по рынку выросло со 155 до 170 руб. за месяц, то бишь на 10% в течение минувшего года. Рост ARPU связан, в первую очередь, с применением дополнительных сервисов, но не с ростом тарифов, отмечают аналитики агентства. В зависимости от технологических возможностей операторов (IPTV, кабельных и спутниковых) допсервисы могут отличаться чем, но все без исключения модернизируют приставки, развивают мультискрин, договариваются с интернет-кинотеатрами.
«Весь прирост обеспечивает «Ростелекому» сегмент IPTV, который единственный сохраняет/показывает двузначные темпы роста...Рост выручки от дополнительных платных сервисов (VoD, управление просмотром и др.) превышает темпы роста ТВ-сегментну а в целом. Финансовые показатели для нас важнее, чем рост абонентской базы, и мы намерены сохранить первое место по выручке на российском рынке платного ТВ", - сообщил TelecomDaily представитель «Ростелекома».
В компании сообщили, что их IPTV поддерживает максимальный набор дополнительных сервисов: «Видеопрокат»/VoD (более 3 тыс. фильмов и сериалов), «Управление просмотром» (пауза, перемотка эфира, архив программ), «Мультискрин» (объединение до 5 девайсов), «Караоке», инфосервисы на экране (погода, курсы валют, пробки), интеграция с социальными сетями, «Родительский контроль» и т.д. В текущем квартале оператор планирует запустить ТВ-приставки нового поколения (на ОС Android), то бишь двойного назначения (стандартные ТВ-приставками для подключения ТВ дома и ОТТ-приставки, которые могут работать на сети любого интернет-провайдера) и с поддержкой 4K.
«Триколор ТВ» в свою очередь намерен использовать те превосходства, которые дает ему спутниковый охват, сообщили в компании. Компания перезапустила сервис интернет-доступа, предложила новые форматы для B2B-клиентов (в том числе сервис «Территория «Триколор ТВ», позволяющий в заведениях транслировать контент на мобильные устройства посетителей через Wi-Fi). Часть сервисов предполагает наличие интернет-доступа («Онлайн ТВ»), иные, против, могут выполнять интерактивные функции без интернета («Лучшее на ТВ»). «Мы видим интерес абонентов к нелинейному телесмотрению и потреблению цифровых услуг нового формата. И данный интерес выражается в росте финансовых показателей, в том числе и ARPU», - отметили в пресс-службе компании.