Как только вы успешно завершили авторизацию в модуле Work with clients (Работа с клиентами), перед вами предстает главный центр управления программой. Обратите внимание на правую часть интерфейса: там размещен ключевой фильтр, который поможет вам быстро и эффективно отсортировать списки рассылки.

В верхней панели меню вас ждут следующие важные разделы:

• Настройки почты – это хранилище ваших электронных адресов и параметров отправки. При открытии раздела вы увидите список конфигураций SMTP-серверов. Система интуитивно подсвечивает статус: зеленый цвет означает, что почта готова к работе, а красный сигнализирует об ошибках в настройках. Чтобы добавить новый ящик, нажмите «Добавить» и внимательно заполните все поля согласно требованиям вашего провайдера. Важный момент: чтобы почта стала активной для рассылок, обязательно успешно пройдите тестовую отправку!
• Загрузить клиентскую базу – удобная кнопка для импорта списков E-Mail. Файл должен иметь формат *.txt и содержать адреса строго по одному на строку. После загрузки вся база автоматически попадет в справочник клиентов.
• Обновление программы – нажмите сюда, чтобы получить последнюю версию приложения напрямую с нашего сервера. Это гарантирует стабильную работу!
• О программе – здесь вы найдете техническую информацию о текущей сборке.

Основной рабочий экран программы логично разделен на три ключевые зоны: Список рассылки, Справочники и Календарь.

Справочники.

В этой секции сосредоточены все вспомогательные данные программы. Всего их 7:

Справочник продукции – здесь хранится информация о том, что именно вы планируете рассылать. Имя продукта из этого справочника автоматически подставляется в тему письма, помогая вам структурировать и организовать свои кампании.

Этапы работы с клиентом – сердце процесса автоматизации. Здесь находятся шаблоны писем и настройки тайминга отправки. Чтобы создать новый сценарий, нажмите «Добавить» и заполните форму:

• Тема письма – поддерживает динамические параметры: {0} подставит ФИО руководителя из карточки клиента, а {1} – название продукта из справочника.
• Период рассылки – настройте интервалы отправки. Кнопка «плюс» добавляет новый период, иконка карандаша позволяет редактировать существующие.
• Текст письма – место для вашего основного сообщения.
• Вложения – добавьте файлы прямо к письму через кнопку «Добавить файл». Для удаления просто выделите нужный файл в списке и нажмите клавишу “Delete”.

Клиентская база – ваш главный реестр контактов. Здесь можно добавлять, редактировать или удалять записи о клиентах. При работе с карточкой вы можете указать адрес места нахождения; если нужного адреса нет в списке, его легко добавить прямо из этой формы (кнопка «+»). Особое внимание уделите электронному адресу: система строго проверяет корректность ввода. Правильный email будет подсвечен зеленым, а ошибка – красным, что сразу бросается в глаза.

Справочники регионов, городов, округов и адресов служат для детальной географической сегментации. Они позволяют гибко фильтровать клиентскую базу по местонахождению при формировании целевых рассылок.

Список рассылки.

Список рассылки – это финальный этап подготовки, где начинается непосредственная отправка сообщений. Когда все настройки сделаны и база клиентов заполнена, нажмите «Добавить» для создания пакета рассылки. В открывшемся окне выберите нужный шаблон (этап) и продукт. Если чего-то не хватает в списках, вы можете добавить запись прямо здесь с помощью кнопки «(+)». После выбора параметров станет доступна кнопка «Загрузить клиентов». Если ваша цель – конкретный регион или город, сначала отфильтруйте их в выпадающем списке перед загрузкой базы. В пакете можно исключить отдельных получателей, сняв галочку в поле «Выбрать», либо просмотреть их карточки по кнопке «Посмотреть клиента». Сохраните список – и он готов к старту!

Запуск рассылки возможен двумя способами:

• Массовая отправка (кнопка «Начать отправку пакетов») – программа последовательно обработает все пакеты в очереди.
• Точечный запуск – отправка только выделенного вами пакета.

Результаты работы отображаются прямо в списке пакетов с разбивкой на категории: Всего, Готово, Ошибка, Выполнено. Если возникли проблемы (поле «Ошибка»), не паникуйте! Нажмите «Очистить», чтобы сбросить статусы и повторить попытку отправки проблемных писем. Чтобы понять суть ошибки, откройте пакет для редактирования (кнопка «Изменить») – для этого нужно сначала остановить процесс. Клиенты с ошибками доставки будут подсвечены красным, а успешные – приятным зеленым.

Календарь.

Раздел «Календарь» поможет вам не упустить важные дела. Просто выделите нужный временной слот и опишите задачу. Чтобы удалить запись, выделите ее мышью и нажмите “Delete”. Для настройки напоминаний дважды кликните по записи левой кнопкой мыши. В открывшемся окне можно изменить пользователя-получателя или включить отправку уведомления на email (адрес берется из профиля пользователя). Поставьте галочку «отправлять на почту» и укажите время заблаговременного предупреждения – так вы всегда будете под контролем!