После успешного входа в модуль Work with clients (Работа с клиентами) вы оказываетесь в центре управления. Справа от главного окна расположен основной фильтр, который позволяет быстро сортировать список рассылки.

В верхнем меню программы находятся ключевые разделы:

• Настройки почты – здесь хранится справочник адресов и параметры отправки. После открытия окна вы увидите перечень настроек: зелёными выделены корректные адреса, красным – ошибочные. Чтобы добавить новую запись нажмите кнопку «Добавить» и заполните все поля согласно инструкциям вашего SMTP-провайдера. Активировать почту можно только после успешного теста.
• Загрузить клиентскую базу – загружает список e-mail адресов в формате *.txt, где каждая строка содержит один контакт. После загрузки данные попадают в справочник клиентов.
• Обновление программы – инициирует скачивание последней версии с удалённого сервера.
• О программе – выводит сведения о текущем релизе.

Основная панель состоит из трёх зон: Список рассылки, Справочники и Календарь.

Справочники.

В этом разделе находятся все справочники программы – всего 7. Каждый из них играет свою роль:

• Справочник продукции – хранит сведения о предметах рассылки; имя из этого справочника будет использоваться в теме письма.
• Этапы работы с клиентом – содержит шаблоны сообщений и периоды их отправки. Для добавления нового шаблона нажмите «Добавить» и заполните:
  • Тема письма (с параметрами {0} – ФИО руководителя, {1} – название продукта).
  • Период рассылки – добавьте новый период кнопкой «+», а изменить уже существующий – «?».
  • Текст письма – введите сообщение непосредственно.
  • Прикреплённые файлы можно добавить через кнопку «Добавить файл» и удалить, выделив строку и нажав клавишу Delete.
• Клиентская база – хранит данные о клиентах. Здесь вы можете добавлять, изменять или удалять записи, а также выбирать адрес (поле «Адрес»). Если нужного места нет, добавьте его прямо из карточки клиента – рядом с выпадающим списком находится кнопка «+». Электронный адрес проходит проверку: корректные адреса подсвечиваются зелёным, ошибочные – красным.
• Справочники регионов, городов, округов и адресов служат для фильтрации клиентов по местоположению при формировании списков рассылки.

Список рассылки.

Это ядро программы, где начинается реальная работа. После настройки и заполнения справочника клиентов создайте пакет рассылки нажатием «Добавить». В открывшемся окне выберите шаблон письма (этап) и продукт. Если нужная запись отсутствует в списке – добавьте её через кнопку «+» справа от списка. Затем загрузите клиентов: можно выбрать конкретный регион, город или округ перед импортом. Чтобы исключить кого-то из рассылки, снимите галочку «Выбрать». Для просмотра карточек клиентов нажмите «Посмотреть клиента». После всех настроек сохраните пакет – он будет готов к отправке.

Запуск рассылки осуществляется двумя способами:

• Полностью – кнопка «Начать отправку пакетов», программа последовательно обработает все доступные пакеты.
• Только выделенный пакет – при выборе конкретного элемента в списке он будет разослан сразу.

Результаты видны прямо в таблице пакетов (Всего, Готово, Ошибка, Выполнено). При возникновении ошибок поле «Ошибка» можно очистить кнопкой «Очистить» и повторить отправку. Для просмотра текста ошибки откройте пакет на редактирование – нужно остановить рассылку, после чего неуспешные клиенты подсвечиваются красным, а успешные – зелёным.

Календарь.

В календаре вы планируете важные события. Выделите нужный интервал и введите описание. Чтобы удалить запись просто выделите её мышью и нажмите Delete. Для настройки напоминания откройте его двойным щелчком – появится окно с возможностью смены пользователя, назначения почтового уведомления (если отмечено «отправлять на почту») и указанием интервала за который нужно получить напоминание.