После успешной авторизации Work with clients (Работа с клиентами) перед вами будет главный модуль программы. Справа у открывшегося окна находится главный фильтр. С помощью него вы можете фильтровать список рассылки.

В меню, которое находится в верхней части программы, вы можете найти следующие разделы:

• Настройки почты – раздел хранит в себе справочник электронных адресов с настройками отправки для рассылки сообщений. После запуска в открывшемся окне вы увидите список настроек для отправки сообщений. Зеленым будут подсвечены те адреса, которые участвуют в отправке, красным будут подсвечены те, которые настроены не правильно. Для того чтобы добавить новую запись в список (кнопка “Добавить”) заполните все поля в открывшемся окне согласно настройкам предоставленным SMTP сервером (провайдером), на котором зарегистрирована ваша почта. Чтобы почта стала активна, для рассылки сообщений, вы должны пройти тест успешно.
• Загрузить клиентскую базу – эта кнопка для загрузки списка E-Mail адресов. Список должен быть в формате *.txt в виде списка электронных адресов с расчетом, что в каждой строке будет одна почта. Список загружается в справочник клиентов.
• Обновление программы – эта кнопка запускает обновление вашей версии программы с нашего удаленного сервера.
• О программе – показывает информацию о программе.

Основная панель программы состоит из трех разделов: Список рассылки, Справочники, Календарь.

Справочники.

В этом разделе находятся все справочники программы. Всего существует 7 справочников:

Справочник продукции – в этом справочнике находится информация о предмете рассылки. Т.е. имя, заведенное в этом справочнике, будет использоваться в Теме сообщения при рассылке. Этот справочник введен для того, чтобы структурировать списки рассылок.

Этапы работы с клиентом – в этом справочнике находятся шаблоны сообщений и настройка периода отправки для этого шаблона. Для того чтобы добавить новый шаблон для отправки нажмите кнопку “Добавить”. В появившемся окне вам необходимо заполнить следующие поля:

• Тема письма – содержит два параметра. {0} – ФИО руководителя из карточки клиента, {1} – продукт рассылки (наименование из справочника продукции).
• Период рассылки – настройка периода рассылки текущего шаблона сообщений. Для того чтобы завести новый период нажмите кнопку добавить (плюс). Чтобы изменить выбранный период нажмите кнопку изменить (карандаш).
• Текст письма – в этом поле вы можете написать непосредственно текст, который будет отправлен в сообщении.
• Ниже вы можете добавить файлы, которые будут отправлены вместе с письмом (кнопка “Добавить файл”). Чтобы удалить файл, выделите нужный файл в таблице и нажмите кнопку “Delete” на клавиатуре.

Клиентская база – в этом разделе находится информация по клиентам. Тут вы можете добавить нового, изменить существующего клиента или удалить его. При открытии карточки клиента вы можете выбрать его местонахождение (поле “Адрес”). Если в списке нужного адреса нет, вы можете добавить его в справочник прямо из карточки клиента. Рядом с каждым выпадающим списком есть кнопка добавить (+), после добавления запись выбирается автоматически в списке. Электронный адрес - самое важное поле программы, соответственно введена проверка на корректность его заполнения, если почта заполнена правильно она будет подсвечена зеленым цветом, если нет - красным.

Справочники регионов, городов, округов, адресов – служебные и представляют с собой набор адресов клиентов, адреса разбиты на части, чтобы была возможность при формировании списков рассылки фильтровать справочник клиентов согласно местонахождению.

Список рассылки.

Список рассылки – это основной раздел программы, в нем непосредственно стартует рассылка сообщений для клиентов. После того как все настройки уже сделаны и справочник клиентов уже заполнен, вы можете создать пакет рассылки (кнопка “Добавить”). В открывшемся окне вы сможете выбрать шаблон письма (этап рассылки) и продукт рассылки. Если в каком либо из списков нет нужной записи, вы сможете добавить ее прямо из этой формы (кнопка (+) справа от каждого списка). После того как вы выбрали необходимый этап рассылки и продукт, вам станет доступна возможность загрузить клиентов (кнопка “Загрузить клиентов”). Если вам нужно создать пакет для какого либо региона, города или округа, то перед загрузкой клиентов выберите этот регион, город или округ в выпадающем списке. После того как в пакет рассылки добавятся клиенты из базы, вы можете указать тех клиентов которые не будут получать письма при рассылке, убрав галочку в поле “Выбрать”. Чтобы посмотреть или изменить карточку клиента, нужно нажать кнопку “Посмотреть клиента”. После того как все настройки произведены, а клиенты для рассылки отобраны, просто сохраните ваш список рассылки и он будет готов к отправке.

В основном окне вы можете стартовать рассылку двумя способами:

• Полностью (кнопка “Начать отправку пакетов”). Программа последовательно отправит все пакеты, имеющиеся в списке.
• Только выделенный пакет. Программа отправит выделенный пакет в списке пакетов.

Результат отправки вы сможете увидеть прямо в списке пакетов (Всего, Готово, Ошибка, Выполнено). Если при отправке по каким-либо причинам у вас появились ошибки (поле “Ошибка”), вы сможете очистить эти ошибки (кнопка ”Очистить”) и попробовать разослать эти сообщения заново. Для того, чтобы увидеть текст возникшей ошибки, откройте пакет рассылки на редактирование (кнопка “Изменить”). Для этого нужно остановить рассылку, и в списке клиенты, к которым не удалось отправить сообщение, будут подсвечены красным. Успешная отправка будет подсвечена зеленым.

Календарь.

В разделе календарь вы сможете составлять расписание важных дел. Для этого вам нужно выделить необходимый временной промежуток и ввести текст описания. Для того чтобы удалить не нужную запись календаря, выделите ее мышкой и нажмите кнопку "Delete" на клавиатуре. Чтобы настроить напоминание, откройте его на редактирование (двойное нажатие левой кнопкой мыши). В открывшемся окне вы сможете изменить пользователя, для которого это напоминание создано. Так же вы можете настроить отправку напоминания на электронную почту (сообщение будет отправлено на электронный адрес, указанный при заведении пользователя), после установки галочки “отправлять на почту” вы можете указать интервал времени, за который вам нужно получить напоминание.